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快运江湖大变局:壹米卖身,百世断臂,安能上市,中通赶超

  今年以来,虽然快运列强之间的市场竞争减少了,不过行业却并没有因此风平浪静,反而波涛汹涌。而能够搅动整个行业波澜的,无疑是加盟制快运四强的起起伏伏——壹米卖身,百世断臂,安能上市,中通赶超。

  01

  安能百世壹米,有人欢喜有人愁

  首先来看曾融资融到手软的壹米滴答。

  7月30日,壹米内网发布了《关于成立战略合作领导小组的通知》,宣布壹米滴答将与汇森合作的消息,壹米滴答因资金链紧张而被迫卖身的传闻终于落地。

  去年在写双十一各家战报时我们曾说过,如果没有资金的继续汇入,壹米滴答或许会重新走上安能爬坑过坎儿的老路,不得不断臂求生。然而,没有想到,壹米没有选择断臂求生,而是之间将自己卖掉了。

  同样因资金问题而断臂求生的,还有曾以阿里“亲儿子”著称的百世。 10月29日,百世集团宣布作价68亿元人民币,将旗下的百世快递转让给极兔,未来百世将脱离国内快递的苦海,专注于快运、供应链、国际物流等业务。

  百世快递被卖的消息并没有引起行业内的惊讶,事实上,百世要卖快递板块从去年九月份就开始传了,和顺丰、字节跳动和极兔都有谈过,最后以10亿美元的价格卖给极兔,这个价格相对于其现在美股市场的表现来说已经很好了。 原本因放弃快递而元气大伤的安能,反而在双十一当天迎来上市敲钟的高光时刻。

  11月11日,在电商物流狂欢的日子,安能物流正式敲钟上市,这也是今年继满帮集团、京东物流上市后,物流领域的又一个标志性事件。截至当日收盘,虽遭遇破发,安能物流总市值超150亿港元,不过此后几天则在不断下跌。

  02

  似曾相识的命运

  复盘安能百世壹米的发展历史,我们会发现三者之间有成长经历高度相似,甚至走过相同的深坑:

  首先,安能、百世、壹米都是在资本的助力下快速成长:

  百世自2007年成立以来就是含着金钥匙诞生的,从07年到17年上市,10年时间完成了9轮近百亿人民币的融资,在上市之前,完成了快递、快运、供应链、云仓、金融等八大板块的布局。

  安能自2012年开始引进资本以来,在随后的几年也进行了多轮融资,直至2016年一举在货量规模、网络覆盖上超越德邦,并实现了经营性利润。在战略退出快递业务后,重获资本青睐,与20年和21年分别完成了3亿美元的融资。

  壹米就更不用说,从15年成立开始,就源源不断获得各方面的融资,基本上以每年都会拿到融资,有时候甚至一年融两轮,截止到19年7月收购优速快递以前,壹米滴答已经融资了7轮,去年疫情期间还完成过一笔10亿元的融资,总金额达到了40多亿元,日均货量高峰也曾达到3万吨左右。

  其次,三者也都因为涉足快递业务而跌入深坑: 自2016年安能快运业务规模超过德邦并首次取得经营利润后,信心膨胀的安能领导人在获得投资人1.5亿美金融资的加持下, 一步踏入了快递这个竞争激烈的深坑,3年烧掉了30多亿元。

  安能快递的发展情况并不被资本市场认可,安能此后连续四年没有得到融资,不得不痛下决心,砍掉了快递业务,同时采取裁员、降本、内部融资等多种措施紧急自救。 壹米滴答则是自2019年拿到了18亿元的行业内最高额度融资后,被资本裹挟通过战略融资收购了优速,大踏步跨入了快递领域,让自身本就亏损的业务进一步雪上加霜,这也是导致壹米滴答资金流紧张,今年经历了大幅裁员、压缩各项行政支出、车线分拨合并等艰苦时刻。 相对而言,百世是做快递最早的,日子过的也是最滋润的,虽然快递是烧钱的大头,且看不到什么盈利希望,但其在2017年上市后,融资渠道打开,即使大面积亏损,但是也能够在二级市场上融钱,总部的日子一直过得不错,也并没有经历过裁员、压缩支出等苦日子,苦的都是加盟商。在资金陷入危机后,周韶宁咬牙坚持了一年,见实在没有希望,转手就将快递卖掉了。

  03

  各自不同的终局

  虽然三家发展路径和所经受的苦难相似,但面临结局不尽相同: 安能在经历一年的苦难行军之后,在重获资本的认可,连续两年拿到3亿美金的融资,并在双十一当天登陆港交所,可以说虽然经历了一段插曲但终于苦尽甘来,修成了正果; 百世苦撑不住后,与安能做了同样的选择,卖掉曾被寄予厚望的快递。周韶宁在写内部信的时候一句"这是一个艰难的决定",显然对卖掉快递这一直亏损的业务,早有心理准备。虽然家道中落,但是起码传承没断,且快运和国际业务表现非常亮眼,还算可接受。

  壹米滴答应该说是结局最惨的,虽然也经历了苦难行军,想要通过自己的努力撑过资金艰难的时期,再次向资本市场证明自己的价值,却事与愿违,没有等来白衣骑士的救援,不得已与汇森融为一体。 为什么快运三强,走过了相似的成长路径,在面对相同困境的时候,会有不尽相同的应对表现,结局也完全不同呢? 最根本的,还是人的问题,是管理团队在面对逆境之时的战斗意志和凝聚力的问题,如果管理团队是一盘散沙,大难临头各自飞,那么企业只能在顺境中发展,无法在逆境中成长。

  管理层在面对困境时能抱成团,凝聚在一起共同面对困境,对抗困难,才能穿越周期,成就企业成长。这一点我们在安能、百世、壹米三家企业在逆境中的表现可以清晰看到,有的在面对困难时能够聚在一起共同作战,积极自救,有的却在企业面临困难的时候,各自寻找退路,纷纷出走同行,这也导致了每家企业各自不同的结局。

  04

  三强各站胜场,中通后来居上

  当我们回头来看,壹米卖身、百世断臂、安能上市,加盟制快运老三强在经过一段时间的动荡之后,各自走向不同道路:

  安能上市,无论是对安能自身还是对于行业,都是利好消息。对安能来说,上市后融入巨额资金,彻底摆脱快递战略失败的影响,可以安心聚焦快运主业,大刀阔斧地开启行业整合,更加巩固自身快运之王的位置;

  对于快运行业来说,在百世折戟美股,德邦转向快递的情况下,快运行业也需要一个标杆,能够让行业价值被看到。安能此时在港交所上市,更有利于后面的快运企业在资本市场的开拓,或许最希望安能市值上涨的,就是安能那些同行。

                                              

  百世断臂,砍掉快递虽然令自己元气大伤,但毕竟根基还在。和安能一样,百世快运是目前百世最优质的业务板块,也成为日后百世东山再起的底盘基础。卖掉快递后,融入的资金让百世的现金流更加充裕,加上快运已经具备了盈利条件,只要能够独立出来,在行业内仍有一战之力。

  壹米卖身,从网络发展的角度讲,在总部已经弹尽粮绝的情况下,能够找到人接盘,不让网络瘫痪,对加盟商来说或许是个好消息。

  壹米滴答被汇森收购后,自身原有的底盘和基础还在,对外宣传的也是品牌独立运营,短期来看,其江湖地位不会动摇,但长期来看,毕竟是被抱养的孩子,早晚要被融合进去,后续是否还能品牌独立,还是个疑问。不过在极兔的资本加持下,只要壹米汇森优速能融合好,未来依然能在江湖中占据一席之地。

  虽然安能百世壹米各有终局,然而,快运江湖格局并没有因此稳固,前有中通快运稳扎稳打凶猛追赶,后有极兔在强势汇集极兔、汇森、壹米、优速、汇霖,百世等多个快递快运品牌后,对零担快运这个领域虎视眈眈,快运江湖依然波涛汹涌。

  就拿今年静悄悄的双十一来说,无论是阿里、京东等大的电商平台线上销售的成绩都不理想,此外今年下半年随着能源危机引起的各地限工限产,以及疫情的此起彼伏,今年双十一成绩不好也在预料之中的事情。

  所以我们会发现,大部分包括正在上市的安能在内,德邦、百世、顺丰、壹米都没有发布今年的双十一战报,与去年的喜报满天飞截然不同。今年唯一发布战报的就是中通快运,双十一货量达到3.7万吨,比去年3.1万吨增长了6000吨,据了解,这个双十一货量已经超过了百世,正式登上了加盟制的第二把交椅,一路稳扎稳打的中通,已经猛然追到了老大哥安能面前,并大有超越之势。

  而此次安能在上市之际,并没有发布双十一的喜报来看,有可能是因为忙不过来,或许也是因为今年的业绩也并不乐观。

  此外,极兔在快递行业撕开一道裂缝后,它的胃口更大了,不仅通过汇森强势并入了壹米优速,还一口吞掉了百世快递,一时间让整个快递快运行业都受到了前所未有的瞩目。在极兔强大的资本加持下,壹米滴答和汇森如果能够实现融合互通,在既有的货量基础上,未来仍有再战之力。

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关键词: 快运,物流,市场,